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晶圆代工市场,两极分化

返回列表 来源:霍尔元件 浏览: 发布日期:2022-08-24 15:44:25【
在历经2022年7~8月国内各家霍尔元件等芯片晶圆代工业者陆续召开法人说明会之后,反映行业景气开始呈现两极化的发展,即CMOS晶圆代工优于砷化镓晶圆代工,而CMOS晶圆代工业中又以台积电、联电等两大龙头厂商表现最佳,优于世界先进、力积电,显然各家厂商业绩表现因所位处的供应链产业地位、应用领域别及产品组合别不同而有所差异。
 
首先在台积电方面,其业绩表现并不存在科技产业普遍所呈现2022年第三季旺季不旺的情势,反而合并营收季增率将再攀高至10.1~14.5%,公司更霸气再将2022年全年合并营收年增率区间由原先的24~29%提升至34~36%,主要是台积电应用领域占比最大的为高效能运算,此部分需求仍显强劲,况且先进制程含括7/5/4纳米制程仍广受客户青睐,并未受到PC、消费性电子、智能手机疲弱的影响,况且8月台积电也将正式展开3纳米制程的量产工作。
 
而联电2022年第三季营运展望也优于市场原先预期,其中南科Fab12A厂P5的新建产能,及22、28纳米的营收占比的大幅成长,是第三季业绩增长的关键,尤其22/28纳米制程应用于OLED显示驱动、影像处理、WiFi和车用的订单加持,此均使得2022年第三季联电产能利用率非但未下降,反而还能维持满载情况,且代工报价也并未出现调降。
 
 
其次在世界先进、力积电部分,2022年第三季营运绩效则恐怕未尽理想;其中世界先进在法说会中释出保守的讯息,包括本季面临降价压力、产能利用率骤降至八成、合并营收季减率达到13~15%,同时下修年度资本支出达4%等,且因应市况转弱,世界晶圆五厂新产能开出时间也将递延,原订2023年上半年新增每月2万片产能,将延后半年开出,显然世界先进受到成熟制程供需未如先前紧俏的影响甚大;而力积电因为市场需求下滑,特别是驱动IC、CMOS影像感测元件、利基型DRAM等三大应用受明确的库存调整压力,导致产能利用率约下降5~10个百分点,使得第三季公司毛利率将出现下滑的局面。
 
再者砷化镓晶圆代工大厂—稳懋,2022年第三季营运展望则陷入悲观的局面,由于稳懋营收来自Cellular PA 比重最高,且在Cellular PA 接单来自中国的比重达到五成,因此受智能手机库存调整影响程度甚深,故稳懋2022年第三季合并营收季减率为24~26%,毛利率更将跌破三成的水准,同时公司也下修全年资本支出,从原先的120亿元降至80亿元,此均反映此波以中国为首的Android智能手机市场的库存调整及整体总体大环境不确定因素提升,对于砷化镓晶圆代工厂商所造成的冲击。
 
值得一提的是,近期美国众议院议长佩洛西访台前后,皆引发台海情势紧张对于台湾半导体业影响议题,特别是佩洛西访台前,适逢台积电刘德音董事长罕见接受CNN专访,美国众议院议长裴洛西访台时,不但与台积电刘德音董事长进行视频会议,宴会上包括创办人张忠谋、刘德音董事长均是座上宾,此均突显台积电对于美台关系、全球半导体供应链所扮演的极度关键地位,但另一方面也将成为策略家的兵家必争之地,美中两大强权的地缘政治变化势必也将牵动台积电未来的布局与发展。
 
短期内护岛神山若能持续在先进制程拉开与竞争对手的差距,并稳住重量级客户的订单,且海外市场采取象征性的投资设厂,以结盟、互补两方之间的优势为主,避免建厂成本对获利造成过度压力,并适时在全球地缘政治动荡之际,随时以最弹性的策略加以因应,此方能暂时稳固全球晶圆代工龙头的地位,也持续成为台湾最坚强硅盾的领头羊。